FlowDesk

• المالك

  يرى مسار المبيعات وحجم عمل الفريق والفواتير غير المدفوعة دون أن يطلب تقريرا عن الوضع.

• مدير الحساب

  يستقبل الاستفسارات، ويعد العروض، ويسلم الأعمال المكتسبة لفريق التنفيذ مع تاريخ العميل كاملا.

• المختص

  يرى المشاريع والمهام المسندة إليه مع سياق العميل، ولا يرى ما ليس من صلاحيته تعديله.

يتمحور المفهوم حول سجل العميل. كل استفسار وصفقة ومشروع وفاتورة يرتبط به، وكل سجل مفتوح يحمل خطوة تالية لها مسؤول وتاريخ.

• مسار المبيعات

  مراحل واضحة، ولكل صفقة مسؤول وخطوة تالية.

• سجل العميل

  الاستفسارات والمكالمات والعروض والملاحظات على خط زمني واحد.

• المشاريع والمهام

  مواعيد نهائية ومسؤولون وملاحظة تسليم من فريق المبيعات.

• الفواتير

  حالات المسودة والمرسلة والمدفوعة والمتأخرة مرتبطة بالمشروع.

• تذكيرات الخطوة التالية

  تمييز السجلات المفتوحة التي لا تحمل خطوة تالية.

• الأدوار

  صلاحيات منفصلة للمالك والمدير والمختص.

1. 1من الاستفسار إلى الصفقة

   1. الخطوة 1: يصل استفسار من نموذج الموقع أو البريد الإلكتروني إلى صندوق الوارد.
   2. الخطوة 2: يربطه المدير بعميل حالي أو ينشئ سجلا لعميل جديد.
   3. الخطوة 3: تنشأ صفقة في مرحلة «استفسار جديد» مع مسؤول وخطوة تالية أولى.

2. 2العرض والموافقة

   1. الخطوة 1: يعد المدير مسودة عرض انطلاقا من قالب الخدمة.
   2. الخطوة 2: تنتقل الصفقة إلى مرحلة «تم إرسال العرض» ويحدد موعد للمتابعة.
   3. الخطوة 3: عند موافقة العميل تنتقل الصفقة إلى «رابحة».

3. 3التسليم إلى فريق التنفيذ

   1. الخطوة 1: عند كسب الصفقة يظهر نموذج تسليم: النطاق والمسؤول وملاحظة.
   2. الخطوة 2: ينشأ مشروع بمهام مأخوذة من قالب الخدمة.
   3. الخطوة 3: يستلم المختص المشروع مع تاريخ العميل.

4. 4متابعة الفواتير

   1. الخطوة 1: تعد مسودة فاتورة انطلاقا من مراحل المشروع.
   2. الخطوة 2: تنتقل حالتها من «مرسلة» إلى «مدفوعة» أو «متأخرة».
   3. الخطوة 3: تنشئ الفاتورة المتأخرة تذكيرا لمدير الحساب.